Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и специалист по стрельбе и рукопашному бою, всегда готов идти на риск ради выполнения задачи. Однако одна из его операций оборачивается провалом, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что среди коллег завелся "крот", но его временно отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Устюжанин отправляется в удаленную деревню к своему старому товарищу, руководителю приграничного района. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая должность оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре понимает, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо были убиты.