Из столицы России в якутский городок приезжает новый руководитель музыкальной школы — русский мужчина. Пытаясь внедрить свои правила, он вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перемен заставляет народ саха пересматривать свои культурные корни и самобытность. Взаимодействие двух разных традиций приводит к загадочному сближению между директором и его недавней соперницей. Перед Марой Григорьевной встает дилемма: выбрать между таинственным прошлым и любовью, которая открывает путь к лучшему будущему.