В городе N произошло арестование нескольких молодых людей, которых обвинили в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь местного губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за произвол, в то время как следствие проводит допросы с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Ему становится интересно, почему она не проявляет к нему интереса, и он вникает в общение с ней. История разворачивается через череду допросов и откровенных бесед, начиная с того момента, как пару месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, узнает о возвращении Раевского и стремится возобновить их отношения, знакомя его со своей компанией.
Основа их общения — философские разговоры, самопознание и флирт. Постепенно испытания становятся все серьезнее, а способы поиска адреналина — более экстремальными. Вскоре появляется оружие, и в результате неудачной шутки проливается первая кровь. Игра в "тайное общество" возникает как шутка, но идея о том, чтобы изменить мир, становится для них заманчивой целью. Они выбирают название "Клипот" — яркий термин из каббалы.
