Маршал Василевский собирает ключевых командиров Красной Армии, настойчиво приказывая уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными арсеналами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить этот объект. Среди них выделяются сержант Сан Ли, по прозвищу Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Их задание — добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком для получения координат завода. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой — своим злейшим врагом, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается дуэль, ведь японский генерал грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное прямо под заводом.
