В 1895 году в Нижнем Новгороде, накануне масштабной ярмарки, происходит событие, потрясшее весь город — убит один из самых влиятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого шокирующего преступления берется Алексей Лыков, детектив из местного сыскного отдела. В ходе расследования ему предстоит столкнуться с тёмными силами, которые выходят за пределы его представлений о мире. Чтобы добиться правды и справедливости, Лыков рискует всем, что у него есть: любовью, честью и даже собственной жизнью.