Глубоко в таинственном лесу скрывается древний город Ллорис, изначально возведенный эльфами. Однако с течением времени люди вытеснили эльфов и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который обогащается за счет его жителей. Постоянное повышение налогов приводит людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Тех же, кто осмеливается выступить против, ждут изгнание и пытки. В городе растет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, питают недоверие к людям и стремятся сохранить свой хрупкий мир, отказываясь контактировать с людьми, которых не видели уже двести лет.
